法国沦陷后，瑞士便成为被轴心国包围的孤岛，除少数狂热分子外，德国从未考虑过入侵瑞士。尽管瑞士对外宣称，这是瑞士有效战争动员的成果，但对身处瑞士首都伯尔尼的各国外交官来说，这不过是笑话。瑞士得已幸免，是因为德国人明白入侵将导致瑞士顽强抵抗，通往意大利战略通道辛普朗隧道和圣哥达隧道被炸，瑞士经济和金融被全部摧毁。

当然，以上都是次要原因，主要原因是瑞士既不出产原料，除少量奶酷外也无剩余食品可供出口，一个破坏无遗的瑞士将是负担而非收获。更重要原因是，早在30年代中期，一些纳粹高官便通过瑞士银行来藏匿侵吞的财产，入侵瑞士只能使偷来的钱暴露在多疑的纳粹审计官员鼻子底下。

墨索里尼这个老小丑倒是在1940年考虑过入侵瑞士、南斯拉夫和希腊，来显摆法西斯的威风。但后来选中看似最弱小的希腊为受害者，结果还是被揍得很惨，只得再次厚着脸皮爬到德国盟友那里求援。尽管瑞士处于轴心国包围，而各国亦明白，瑞士是靠向纳粹出卖灵魂和肉体才得以保持中立地位，以及欧洲和平孤岛的经济繁荣。

瑞士首都伯尔尼，处于孤岛中央，一直是各国外交官间秘密外交和间谍活动舞台。这座位于瑞士西部高原中央山地，被莱茵河支流阿勒河一分为二的城市，是世界上少有的几个可以看到同盟国、轴心国外交官及军官齐聚一堂参加同一酒会、舞会的城市。特殊的城市和特殊的地理环境，使得伯尔尼从战争爆发之初，就成为一个特殊的场合。

聚集在此的各国外交官，展开秘密地下外交活动。各国间谍也以此地为大本营、中转站，向本国传回情报。相比俄罗斯平原的酷寒，三月，群山怀抱的伯尔尼倒隐现几分早春之意，与正在遭受战火洗劫并时而响起防空警报的欧洲城市相比，伯尔尼适宜的气候、和平的环境，令这座河边城市有几分人间天堂的味道。

清晨的伯尔尼静寂安宁，夜时的雨水像一层黑色油漆，使街道最暗处也渗出光亮。伯尔尼处于一种美妙秩序之下，给人带来稳固感，庄严感。房屋是灰色的，由石头砌成，宽敞、肃穆，却丝毫不显沉重拥挤，街面清冷，有轨电车叮叮当当疾驰而过。

“中国航空公司损失65架运输机，苏联红军将不惜代价撕破希特勒空中航线。”“第6集团军昨日得到2000吨补给，数量超过包围前。”“上原有泽将军击溃麦克阿瑟美军第三装甲师。”“中国宣称要对中东六国提供20亿华元军事经济贷款及援助。”不同报纸有不同政治倾向，这是瑞士特点。有人倾向德国，有人倾向盟国，报纸笔尖交锋激烈胜于战争。

很平常的早晨，街头卖报人大声嚷喊报纸上最新战事新闻，偶尔会有男男女女的路人走过，和平安宁。街道上行驶一辆黑色通用汽车，尽管战火并没有燃烧到瑞士，但同样影响到瑞士。大量向德国出口电力和铝，导致瑞士绝大多数城市电力供应紧张，影响最大的是石油来源几近断绝。

战前瑞士通过法国进口英荷石油公司油料或通过德国进口罗马尼亚或苏联燃料。但战争爆发后，英荷石油公司油料供应自然断绝。德国对石油需求缺口和对罗马尼亚的控制，使瑞士油料供应日益紧张，甚至严重匿乏，瑞士实施严格石油配给和高昂油价，只有极少数富人和外国政府机构可以用得起汽油。通用汽车车主显然属于前者，至少外人看来如此。

十几分钟后，汽车径直驶进使怀哲霍夫大饭店停车场，车停稳后下来一个身穿黑呢大衣头戴礼帽的中年人。他低着头，压低帽檐，生怕他人注意，他身后紧跟一名金发年青人。二人下车后并没有前往使怀哲霍夫大饭店堂厅，而是径直走进运货电梯，压低帽檐的人才抬起头“像做间谍一样。”头戴黑色礼帽的中年人自嘲的笑笑，只不过青年依然面无表情。

电梯门在5楼打开，门外站两名欧洲人，其中一个清瘦，中等身材，脸色灰白而憔悴，穿深色西装。向电梯内的人笑笑，伸出右手，“吴先生，欢迎到来。”“霍普金斯先生，我想并不是所有人愿意见到我们在这里会面，不是吗？”边握手吴南如边开玩笑。“的确如此，但我们之间的会谈，可以说具有历史意义。”霍普金斯点点头，语气颇为诚恳。

英国、苏联、日本、德国、意大利没有一个国家愿意见到中美展开秘密外交。过去三年，两国不断在瑞士公开谈判，即便如此仍让大家紧张，中美媾和，对两个军事集团都是毁灭性的。简单寒暄后，两人并肩走到一间客房门外，稍加礼让吴南如先进入房间。两人落座，一个女服务员，把一个高高的手推车推进客房，上面放着几杯茶，还有些水果，她把这些东西放在长桌上后，微笑着退出客房。

待女服务员退出客房，吴南如坐直身体，盯着霍普金斯，他似乎在等待自己首先开口。“霍普金斯先生，这只是一次私人会晤，这是我们畅所欲言的一个前提。”“当然，仅仅是一次私人会晤，对此我没有异议。”霍普金斯表示赞同。

霍普金斯尽管是以罗斯福总统私人代表身份秘密来到瑞士，但正如同吴南如所说，如果两国

无法就一些问题达成基本共识，这仅仅是一次外交人员间的私人往来，不会对外产生影响。尽管嘴上说这只是一次私人会晤，但会谈一开始，就全不见私人会晤的模式，而完全是一次外交官之间的对话。