男主角湘西农家子弟狄云，自幼随师父“铁锁横江”戚长发，和师妹戚芳在乡下习武务农，过着平淡的生活。

有一天，城里的大师伯，师傅“铁锁横江”戚长发的大师兄，“五云手”万震山派遣弟子前来相邀。

说是自己练成了“连城剑法”，邀请三人前去家中赴宴。

三人应邀而去。

在宴会中，却是遇到了大盗吕通前来寻仇。

狄云拼着受伤打退了吕通，然而不仅没有得到万家的感激，反而招来万震山的八个弟子，因为嫉妒而心生不满。

晚上前来使计挑衅狄云，双方大打出手。

结果，狄云双拳难敌四手，被打得鼻青脸肿。

不过好在当晚，却有一个乞丐前来，教了狄云三招剑法。

第二天，狄云便用从乞丐那里学到的剑法，大败万震山的数名弟子。

……