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莒州至沂水有六十五里路，骑兵部队下午从莒州出发，接近沂水时隐蔽在山里，半夜逼近沂水城的东门和北门，南门外埋伏了两个连，负责截杀向沂州逃窜的元兵。

吕部副团长率领的三个连和一个侦察排与大部队汇合了。前一段时间他们在穆陵关南面利用复杂的地形、地雷和远射武器磨掉了三百多元军精锐骑兵，缴获了一百多匹战马，现在这支小部队只有不到一个连是步兵。主力部队消灭掉莒州之敌后沂水的元军缩进城里不出来了。

夜里沂水的守军就发现兵临城下，两千多守军几乎全部登上东门和北门城墙打算据城死守。但是城外的军队没有连夜攻城，而是垒砌了胸墙，城里城外的军队对峙了大半夜。双方的士兵都烧起篝火取暖。天亮时城外的士兵吃了早饭，数百人的骑兵警戒部队让城里的守军打消了出城突袭的念头。

城里的元军也开始在城墙上吃早饭了。忽然城外的军队呐喊起来，元军急忙放下饭碗，拿起武器准备战斗。可是城外没有攻城的迹象，除了骑兵警戒部队，大多数士兵在胸墙后列队呐喊。元军士兵纷纷离开女墙又端起了饭碗。

贾迩冶的位置在东门外，这时西门子参谋长向贾迩冶报告，“都督，城墙上的守军接近一千人。”不久北门派人报告那里的城墙上也是接近一千守军。贾迩冶最希望的就是将元军消灭在城墙上，这样元军骑兵的战马就是囊中之物了。贾迩冶对西门子说道，“开始吧。”

东门和北门几乎同时发动了五分钟炮火急袭，然后轰开了城门，部队向潮水一样拥进城里。贾迩冶、杨无过和无忌团的团部人员进城时战斗已经结束了。

第二天无忌团全部、开合团和范广团的骑兵部队以及直属营向沂州进发，无忌团已经是全部骑兵部队了，四个连配备的驴子骡子移交虎威团的部队。吕部帅所属部队返回青州，范广团在沂水留下守城部队，一千多匹战马暂时由沂水守城部队喂养。

沂水至沂州路程约一百八十里，部队在距沂州城四十里停下休息。几位团级军官聚集在贾迩冶身旁，研究攻打沂州的战术。范广说道，“都督，沂州城大，我军兵力不足以合围，分兵两路也显单薄，干脆集中兵力于城北攻之。”

开合说道，“我军可以集中兵力攻击，但是还是采用老办法，诱敌出城或集中在城墙上用炮火予以毁灭性打击。”

无忌说道，“派小部队埋伏在城南，截杀向郯城逃窜之敌。”

贾迩冶说道，“这三个要点都得遵守，还是在夜间逼近城池，避免部队未到位时敌军逆袭。这次战斗无忌做总指挥。”

炮兵在第二天拂晓攻打沂州的战斗中再次充当了无情的杀手，一千七百守军中的约一千二百人被火炮消灭在城墙上。拿下沂州的当天无忌团和开合团的直属连及炮兵连又东进攻打十字路，那里只有原来沂州守军派去的五百元兵。其他部队在沂州修整，等待开合团的步兵从莒州移师沂州和十字路，完成驻守两地的部署。